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「核心提示」

作者|趙若慈

編輯|劉楊

8月30日，愛奇藝發布了2022年第二季度的業績報告，情況似曾相識。

財報顯示，本季度愛奇藝營收為66.6億元，同比下滑13%；非公認會計準則下的凈利潤為7830萬元，去年同期凈虧損11億元。

繼第一季度通過縮減開支、減少投入、優化人員“擠”出盈利之后，愛奇藝再次靠勒緊褲腰帶賺到了錢。

財報電話會上，愛奇藝創始人、CEO龔宇直言：“去年年底我們制定的今年策略是開源節流、控制成本、增加收入，為了實現這個目標，我們采取了很多措施并且強度非常大。我們會在預判有更高確定性的高ROI項目上增加投入，這與過去靠高投入拉升收入的策略完全不同。”

盡管連續兩個季度盈利，但總營收連續三個季度同比負增長?；仡欉@一季度，屬于愛奇藝的高光時刻并不多，綜藝、劇集都反響平平。

駛入“冷靜增長”新航道的愛奇藝，前路并非坦途。

1、將“瘦身”進行到底

今年二季度，愛奇藝仍然將此前的“瘦身”策略進行到底。

成本方面再次收縮，愛奇藝前幾年燒錢做原創、斥巨資買版權的日子，已經一去不復返。其中，主營業務成本同比減少24%至52.5億元。內容成本更是降至39億元，創下近四年新低。

除了在內容方面收緊，市場、行政、一般管理費用都在壓縮。有愛奇藝員工在微博上吐槽稱：“今年端午都沒發粽子?！?/p>

經歷了去年的人員精簡之后，愛奇藝的人員成本明顯下降，對“降本”起到顯著作用。財報顯示，銷售、一般和行政費用為8.0億元，同比下降32%，主要是由于營銷支出、股權薪酬支出和與人事相關的薪酬支出減少。研發費用為4.8億元，同比下降29%，主要是由于與人事相關的薪酬支出減少。

收入方面，愛奇藝最大的收入來源依舊是會員訂閱。

今年二季度愛奇藝會員服務收入增長7%至43億元，在其總收入中的占比達到64%。至此，愛奇藝會員收入已實現連續四個季度同比增長。

盡管會員收入在增長，但是愛奇藝的會員訂閱人數卻陷入了“瓶頸期”。

財報顯示，二季度日均訂閱會員總數為9830萬，相對于去年同期下降90萬，相比今年第一季度少了310萬。二季度月度平均單會員收入為14.53元，同比增長8%，但相比2022年第一季度的14.69元有所下滑。而同為長視頻平臺，本季度騰訊視頻付費會員數雖然也有所下降，但仍有1.22億的規模。

由此看來，愛奇藝會員服務收入增長，主要靠的是去年年底的漲價。2021年12月15日，愛奇藝VIP會員官方微博宣布上調愛奇藝黃金VIP會員訂閱價格，黃金VIP普通包月會員由25元提至30元，連續包月由19元提至22元，普通季卡會員由68元提至78元，連續包季由58元提至63元，漲幅在9%-20%左右。

另外，在線廣告業務、內容分銷收入、其他收入在二季度均出現了下滑。其中，在線廣告服務收入營收為12億元，同比下滑35%，內容分銷收入約為4.79億元，同比下降30%；其他收入約為6.98億元，同比下降37%。

財報中，愛奇藝稱收入下降主要和“嚴峻的宏觀經濟環境、疫情死灰復燃，以及公司戰略調整、減少綜藝節目數量”有關。

綜藝上，在云合數據發布的“2022Q2上新新綜藝有效播放霸屏榜”中，愛奇藝僅有《一起露營吧》一部上榜，排名第四，正片有效播放量為1.09億。在“2022Q2上新綜N代有效播放霸屏榜”中，愛奇藝僅有《喜歡你我也是第3季》《萌探探探案第2季》《上班啦！媽媽第2季》三部上榜。

乍一看，愛奇藝二季度再次盈利，是長視頻平臺中的一抹亮色。但是仔細一看，這份成績單似乎沒那么好看。截至8月30日美股收盤，愛奇藝報3.55美元/股，下跌9.67%。

2、內容困境，《蒼蘭訣》來晚了？

內容上，愛優騰幾家長視頻平臺都面臨供給不足的困境。

首先，在壓縮成本后，網劇的數量整體減少。燈塔數據顯示，今年上半年劇集市場上新劇集155部，與去年的203部相比，減少了23.6%。愛奇藝今年上半年上新劇集69部，比去年少了20部。

回顧兩年前，愛奇藝迷霧劇場推出的幾部懸疑短劇口碑炸裂，《隱秘的角落》《沉默的真相》皆入圍年度十佳電視劇。但巔峰之后，迷霧劇場口碑卻持續撲街。

今年3月，愛奇藝播出懸疑犯罪劇《獵罪圖鑒》。該劇上線一周，多次登上微博熱搜，燈塔數據網劇播放量連續7天登頂，但火爆程度依舊無法和當年的《隱秘的角落》《沉默的真相》相提并論。《獵罪圖鑒》目前豆瓣評分7.5分，有網友評價稱，“說不出哪里難看，但確實不好看?！?/p>

愛奇藝3月份靠著現實主義題材的《人世間》《心居》撐起了播放量。根據云合數據，2022年3月，《人世間》正片有效播放量為16.93億，《心居》為5.83億，分別占“全網連續劇有效播放”的第1和第4。

在現實主義題材熱播過后，今年二季度堪稱視頻平臺之間的“古裝大戰”，但愛奇藝在這場戰役中卻表現平平。

愛奇藝Q2播出古裝題材《風起隴西》《祝卿好》，優酷上線了獨播劇《恰似故人歸》，騰訊視頻也緊隨其后上線楊洋、趙露思主演的古偶《且試天下》，芒果也推出小體量古裝劇《玉面桃花總相逢》。

盡管愛奇藝《風起隴西》豆瓣評分8.1分，在這幾部古裝劇中分數最高，但在云合數據5月份的正片有效播放榜單中，《風起隴西》排在最后一名，同期騰訊的《且試天下》排名第三。

到了6月，騰訊視頻的《夢華錄》大熱，播出僅3天，播放量就超過了3億。6月4日當天，《夢華錄》上了9次熱搜，討論度極高。在《夢華錄》熱播的同時，愛奇藝的《警察榮譽》同期播出，勉強算得上撈了愛奇藝一把。

“古偶易出爆款”是網劇行業的共識。在愛奇藝發布財報的前一天，現象級古偶《蒼蘭訣》收官。

《蒼蘭訣》劇照

最近，各大短視頻平臺上的博主紛紛安利《蒼蘭訣》，模式大概都是展現自己從不屑于看“無聊古裝劇”到“為魔尊東方青蒼上頭”的過程。不排除營銷的作用，但普通觀眾中的確有很多《蒼蘭訣》的“自來水”。

“很土，但很愛。”最近一直在追《蒼蘭訣》的小霖用一句話概括了自己的感受。他對《豹變》說：“生活已經這么苦了，我只想看點無腦甜的東西放松一下。”

雖然二季度依舊靠“瘦身”盈利，但《蒼蘭訣》無疑為愛奇藝的三季度開了個好頭。

在財報電話會上，龔宇表示，愛奇藝三季度的情況將大為好轉。“第一，暑期是一個非常好的季節；第二，特別是八月初以來，有很多優秀劇集上線，包括《天才基本法》《蒼蘭訣》等，都是正在熱播的。因此我們對三季度的會員，無論是金額還是會員數的增長都保持著樂觀態度。”

盡管長視頻平臺之間競爭激烈，但相比于前兩年的惡性競爭，愛奇藝主動避開鋒芒，在二季度各平臺“古裝大戰”接近尾聲后，亮出底牌《蒼蘭訣》，頗有“田忌賽馬”的意味。

3、高投入的時候過去了，然后呢？

值得注意的是，今年二季度中《警察榮譽》《獵罪圖鑒》《心居》《祝卿好》《破事精英》等幾部相對熱門的劇集，拍攝制作周期集中在去年二三季度，這兩個季度，愛奇藝的內容成本分別為51億和53億。

而此前圍繞“降本增效”戰略，愛奇藝首席內容官王曉暉明確提出“四個放棄”，即“放棄單純迎合向的內容，放棄懸浮向的內容，放棄明顯賠錢的內容，放棄沒有創新的內容?！?/p>

自制劇一直是愛奇藝的王牌，也是會員增長的根基所在。今年在劇集上愛奇藝已經明顯表現出疲軟，在提出“四個放棄”后，更是需要把錢花在刀刃上，尋求更優質的增長。

首先，會員漲價，或許能在短時間內帶來營收增長，但是對用戶增量畢竟是有限的。因此，各大平臺尋找用戶增量的策略都是在漲價的同時，給新會員留出優惠空間。特別是暑期的到來，各平臺需要爭搶活力較高的年輕用戶，愛優騰紛紛推出各種優惠活動。

但無論是漲價，還是優惠，想要讓更多用戶買單，最終依舊需要優質的內容。

用戶增量見頂是全世界流媒體都在面臨的問題，早期的愛奇藝和奈飛一樣，憑借“砸錢”尋求增長，而在奈飛今年一季度的財報電話會上，新任CEO卻明確表示“不會瘋狂花錢擴大其各種新聞和娛樂資產以求用戶增長”。

但對內容上，奈飛的投入卻并沒有減少，根據《好萊塢報道》，奈飛未來將奉行“更大、更好、更少”的原則，集中資源拍攝規模更大、更好的影視項目，同時放緩影視劇發行節奏。在作品上精益求精、把每一分錢用到極致，是奈飛的策略。

相比之下，愛奇藝大幅縮減成本，不禁令人擔憂未來平臺的內容是否有能力撐起愛奇藝的營收。

綜藝方面，愛奇藝曾經以《偶像練習生》開場，到《青春有你3》結束。偶像產業告一段落后，2022年整個上半年，愛奇藝的綜藝略顯平淡，6月上線的《中國說唱巔峰對決》也沒能激起太大的火花。

接下來的綜藝，愛奇藝只能寄希望于《一年一度喜劇大賽2》，以及將于2023年回歸的《樂隊的夏天3》。不過，綜N代想要達到現象級的水平，也面臨不少挑戰，最終是否能出圈，還要看接下來這幾部綜N代能不能做到“放棄沒有創新的內容”。

劇集方面，此前《劍仙大人的風姿》《仙劍5》都因為資金問題被擱淺，2022年上半年，由于演員稅收問題，直接“埋了”《夜旅人》《傾城亦清歡》兩部頭部劇，投入資金直接打了水漂。

除此之外，《人生若如初見》在愛奇藝上線6集后由于“技術”問題，臨時撤檔，另一部《廣州十三行》將反面人物寫成男主，遭到網友集體反對。

所以，即使《蒼蘭訣》火爆全網，但也難掩愛奇藝的命途多舛。放棄法則之下，愛奇藝的路依舊不好走。

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