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摘要：料日內恒指震蕩走強。中國地區銀行系統當前流動性基本維持平穩，但在年底前流動性面臨的波動風險通常會加大。對此，中國央行逐漸加大逆回購操作力度，以維護市場流動性平穩，向市場釋放溫和增長信號。同時，市場并未排除央行再次降準的可能。此外，恒指回暖走強，反彈走勢有望延續，料后市震蕩走強。

關聯代碼：煤業股份（01171.HK）、歌禮制藥-B（01672.HK）

隔夜環球市場表現：

數據來源：Wind資訊

注：截至當地時間2021年11月17日24時，原油期貨的單位：美元/桶，黃金期貨的單位：美元/盎司，白銀期貨的單位：美元/盎司

大市評述：

上一交易日，港股市場三大股指低開震蕩，漲跌互見。其中，恒生指數收盤下跌0.25%，報收25650.08點；紅籌指數上漲0.16%，報收3853.39點；國企指數下跌0.35%，報收9193.21點；大市成交額1097.87億港元；盤面上，教育、汽車股集體爆發，生物醫藥股延續漲勢，地產、物業板塊跌幅居前。

美股市場，三大股指低開回調，悉數收陰。其中，道瓊斯工業指數下跌0.58%，標普500指數下跌0.26%，納斯達克指數下跌0.33%。中概股方面，掌門教育（ZME.US）上漲38.41%，聚好商城（JWEL.US）上漲26.67%，博實樂教育（BEDU.US）下跌28.46%。

宏觀貨幣環境維持寬松，美國在強勁的經濟數據提振下，市場對于美聯儲提前加息的預期走高，相關交易也正變得火熱。歐美地區利率水平走勢進一步強化這一形勢。除此之外，中國地區出口數據強勁，帶動匯價強勢。人民幣與美元在近期的表現顯著強于其他貨幣。

料日內恒指震蕩走強。中國地區銀行系統當前流動性基本維持平穩，但在年底前流動性面臨的波動風險通常會加大。對此，中國央行逐漸加大逆回購操作力度，以維護市場流動性平穩，向市場釋放溫和增長信號。同時，市場并未排除央行再次降準的可能。此外，恒指回暖走強，反彈走勢有望延續，料后市震蕩走強。

重點關注：

1．國務院常務會議決定設立支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，促進綠色低碳發展。會議決定，在前期設立碳減排金融支持工具基礎上，再設立2000億元支持煤炭清潔利用專項再貸款。關注兗州煤業股份（01171.HK）。

2．歌禮制藥-B（01672.HK）公布，公司全資附屬公司甘萊制藥有限公司的ASC43F美國I期臨床試驗已完成首例受試者給藥。公告稱，ASC43F是一種用于治療非酒精性脂肪性肝炎（NASH）的同類第一、針對甲狀腺激素β受體（THRβ）和法尼醇X受體（FXR）雙靶點的口服固定劑量復方制劑（FDC）。該美國I期臨床試驗是一項開放標籤、單劑量研究，旨在評估ASC43F在健康受試者中的安全性、耐受性和藥代動力學。關注歌禮制藥-B（01672.HK）。

公司簡訊：

1．百度集團-SW（09888.HK）公布2021年第三季度業績，總收入為人民幣319億元（49.5億美元），同比增長13%。百度核心收入為人民幣247億元（38.3億美元），同比增長15%。在線營銷收入為人民幣195億元（30.2億美元），同比增長6%。非在線營銷收入為人民幣52億元（8.06億美元），同比增長76%，主要受云及其他AI驅動業務的推動。

2．大眾公用（01635.HK）為進一步推動現有業務和擬開展業務的發展，大眾出行擬增資擴股引入投資人阿里。在達成相關協議約定條件的情況下，阿里將分兩期共計向大眾出行投資人民幣4000萬元。其中第一期投資人民幣2000萬元中，1388.8889萬元作為增資額計入大眾出行的注冊資本，剩余部分611.1111萬元計入資本公積；第二期投資人民幣2000萬元中，1388.8889萬元作為增資額計入大眾出行的注冊資本，剩余部分611.1111萬元計入資本公積。公司及其他原股東均放棄對本次增資的優先認購權。

3．嗶哩嗶哩-SW（09626.HK）公布2021年第三季度財務業績，凈營業額總額為人民幣52.066億元（8.080億美元），較2020年同期增加61%。日均活躍用戶（日活用戶）達7210萬，較2020年同期增加35%。平均每月付費用戶（月均付費用戶1）達2390萬，較2020年同期增加59%。此外，公司現時對2021年第四季度凈營業額進行了展望，預計將達到人民幣57億元至人民幣58億元。月均活躍用戶（月活用戶）達267.2百萬，而移動端月活用戶達249.9百萬，較2020年同期分別增加35%及36%。

4．華寶國際（00336.HK）公布，董事會正考慮建議分拆NewGenerationGlobalLimited（NewGeneration）或其可能置于公司與NewGeneration之間的控股公司在香港聯合交易所有限公司主板上市的可行性。現時考慮作為建議分拆的主題事宜的業務為以餐飲行業為目標客戶的調味品生產、銷售、營銷及分銷。其產品包括雞汁（液態烹飪料）、芥辣、濃縮果汁（用于烹飪應用）及功能性調味汁。建議分拆后，分拆集團將主要在中國從事調味品的生產、銷售、營銷及分銷。

5．藍河控股（00498.HK）公布，預期集團于截至2021年9月30日止六個月將錄得股東應占虧損約10.16億港元，相對2020年同期的股東應占虧損約3，400萬港元。于該期間，該預期虧損增加主要是由于持作買賣之權益及債務工具投資之公平價值虧損約為10.65億港元的凈影響所致，而2020年同期則錄得公平價值收益約2.73億港元。

6．金達控股（00528.HK）發布公告，與上年度的虧損凈額人民幣1114.1萬元相比，截至2021年12月31日止年度將錄得純利不少于人民幣7500萬元。預期由虧損凈額扭轉為純利主要由于該年度受全球亞麻紗市場的需求復蘇、銷售價格有所提高及有機亞麻和纖維大麻的貢獻所致。

7．太興置業（00277.HK）公布，預期截至2021年9月30日止六個月將錄得公司股東應占溢利約400萬港元，而上一期間為虧損約5900萬港元。

8．VICONHOLDINGS（03878.HK）公布，集團預期截至2021年9月30日止六個月將錄得不少于1400萬港元的凈虧損，而截至2020年9月30日止六個月期間則錄得凈溢利約1050萬港元。

9．國泰航空（0293.HK）公布，今年10月，載客約7.6萬人次，按年增98.3%，但較2019年同月的水平下跌97.2%。收入乘客千米數按年上升95%，但與2019年同月相比減少96.1%。公司于10月份運載約13.7萬公噸貨物，按年增加19.8%，但與2019年同月相比減少25.2%。月內的貨物收入噸千米數按年上升21%，但與2019年同月相比減少14.9%。運載率上升4個百分點至82.9%。

10．融創中國（01918.HK）公布，由于配售條件及融創服務股份配售事項的條件均已全部達成，配售事項及融創服務股份配售事項均已完成：根據配售及認購協議的條款及條件，配售代理已將3.35億股配售股份以配售價每股15.18港元配售予不少于六名承配人；根據融創服務股份配售協議的條款及條件，配售代理已將1.58億股現有融創服務股份以每股14.75港元配售予不少于六名承配人。公告稱，配售事項及融創服務股份配售事項的所得款項凈額（扣除相關費用后）合計約為73.43億港元（折合約9.42億美元）。

11．康哲藥業（00867.HK）公布，2021年11月17日耗資約198.7萬港元回購15.3萬股股份。

12．IMAXCHINA（01970.HK）發布公告，2021年11月17日耗資188.37萬港元回購15萬股，回購價格每股12.38-12.62港元。

13．第一太平（00142.HK）發布公告，2021年11月17日耗資122.74萬港元回購40萬股，回購價格每股3.06-3.07港元。

14．香港興業國際（00480.HK）發布截至2021年9月30日止6個月中期業績，該公司于期間實現收入19.67億港元，同比減少20.73%；公司擁有人應占期內溢利5.08億港元，同比減少14.42%；每股基本盈利34.2港仙；擬派發中期股息每股3港仙。

15．保德國際發展（00372.HK）公布，與2020年同期的溢利約1.53億港元相比，該集團預期截至2021年9月30日止6個月將取得虧損不少于約9000萬港元。而該虧損主要是由于去年同期因出售集團的聯營公司藍河控股有限公司而產生一次性收益及集團于AFCMercuryFund的投資按公平值計入損益的公平值變動虧損。

公司財報公布：中通快遞-SW（02057.HK）、京東集團-SW（09618.HK）、阿里（09988.HK）、石藥集團（01093.HK）、富士高實業（00927.HK）、莎莎國際（00178.HK）、歐化（01711.HK）、百盛集團（03368.HK）、環聯連訊（01473.HK）、德林控股（01709.HK）、汽車之家-S（02518.HK）

國內外要聞：

1．國務院常務會議決定，在前期設立碳減排金融支持工具基礎上，再設立2000億元支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，專項支持煤炭安全高效綠色智能開采、煤炭清潔高效加工、煤電清潔高效利用和推進煤層氣開發利用等。會議要求，統籌研究合理降低項目資本金比例、適當稅收優惠、政府專項債資金支持、加快折舊等措施，加大煤炭清潔高效利用項目支持力度。

2．滬港通正式開通滿七周年，經過七年平穩運行，滬深港通成交持續活躍、屢創新高，已經成為中外投資者跨境資產配置的主要渠道。截至今年11月17日，陸股通累計凈流入資金逾1.5萬億元人民幣，海外投資者通過陸股通持有A股市值超2.6萬億元；南向港股通累計凈流入資金超2.1萬億港元，內地投資者持有港股總市值約2.2萬億港元。

3．英國10月份CPI同比上漲4.2%，為2011年11月以來的最高增幅，主要是由天然氣和電力價格上漲所推動。英國零售價格指數10月份升至6%，這是自1991年4月以來的最快增速。

4．中國華融公告，為有效補充公司資本，滿足資產管理公司資本監管要求，夯實可持續經營基礎，促進業務平穩健康發展，公司擬通過非公開發行內資股股份及非公開發行H股股份引入戰略及財務投資者，公司于2021年11月17日審議通過了有關建議非公開發行不超過（含）39，215，686，272股內資股及非公開發行不超過（含）1，960，784，313股H股的方案及相關議案。公司于2021年11月17日分別與投資者中信集團、中保投資、中國信達、中國人壽及工銀投資簽署了股份認購協議。內資股及H股的認購價格為每股人民幣1.02元，此次發行募集的資金總額不超過人民幣420億元，在扣除相關發行費用后的凈額將全部用于補充公司核心一級資本。

5．萬科內部下發“節衣縮食”倡議，提出要轉變黃金時代的慣性思維方式，將經營理念貫穿始終，對不產生價值的動作和開支做減法，花小錢辦大事等工作要求。

大行評級：

1．大和：降明源云（00909.HK）評級至‘跑贏大市’目標價下調至30港元。

2．美銀證券：升網易（09999.HK）目標價至226港元重申‘買入’評級。

3．花旗：下調H&H國際控股（01112.HK）目標價至29.3港元評級‘買入’。

4．野村：下調港交所（00388.HK）目標價至485港元評級‘中性’。

5．匯豐研究：首予和譽-B（02256.HK）‘買入’評級目標價17.6港元。

作者：艾德證券期貨研究部

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