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民生證券股份有限公司邱祖學,張建業近期對山東黃金進行研究并發布了研究報告《事件點評：定增募資，擴產成長進行時》，本報告對山東黃金給出買入評級，當前股價為18.24元。

山東黃金(600547)事件概述：6月2日公司發布公告，擬非公開發行股票募集資金99億元。本次非公開發行通過競價方式確定發行價格，發行股票數量最終以募集資金總額除以發行價格確定，不超過6.24億股(含本數)與發行前公司股份總數的20%。此次擬募集資金中的73.83億元將用于焦家礦區（整合）金礦資源開發工程，剩余25.17億元將用于償還銀行貸款以緩解公司高資產負債率問題。積極響應資源整合號召，經濟效益前景廣闊。2021年公司通過收購萊州章鑒和集團資產注入獲得了焦家金礦帶的部分礦權。在此基礎上，公司擬通過本次募資對焦家金礦帶的14個礦權進行整合及統一開發。在開采成本上，采用規?；_發、標準化作業等手段解決開采點多面廣、一礦多開的問題；科學規劃采選工業場地以減少礦石的運輸成本。在資源儲備和產量方面，通過發揮協同效應，項目達產后的出礦能力可達660萬噸/年，平均出礦品位達3.04克/噸，年均產出金精礦含金量達到18.85噸，進一步增強公司的核心競爭力和盈利能力。掌握豐富優質資源，打造萊州世界級黃金生產基地。截至2021年底，公司擁有13座國內礦山和2座海外礦山，黃金資源量增加至1479.26噸，資源保有量排名國內第二，僅次于紫金礦業。公司國內資源量為1048.09噸，其中山東境內資源占比達91.96%。膠西北萊州-招遠地區是世界上少有的特大型金礦富集區,公司位于萊州區域的三山島、焦家、新城、玲瓏四礦山均上榜過“中國黃金生產十大礦山”，2021年該四座礦山的礦產金產量占比為42.17%（總產量為24.78噸）。公司將圍繞焦家、新城和三山島資源帶，對外圍進行深度勘探，利用現有生產系統更大幅度地降本增產，打造“世界級黃金基地”?！笆奈濉币巹潙鹇郧逦?，國際黃金巨頭目標大步邁進。根據黃金集團的“十四五”規劃目標，預計2025年集團礦產金產量達到80噸，實現翻倍增長。公司預計于2021-2023年完成1-2筆海外礦產收購，增加年產量約13噸；2024-2025年進一步完成1-2筆海外礦產收購，增加年產量10噸，同時萊州基地通過增儲增產，新增12-13噸產量。至2025年，公司計劃通過外延內擴增加產量共約35噸，助力集團實現80噸總產量目標。公司發展規劃路徑清晰且具有可操作性，正向成長為國際化黃金龍頭企業的步伐邁進。投資建議：公司快速布局國內外優質資源，整合山東省內資源發揮協同效應和規模優勢，“十四五”規劃下產能增長前景明朗。我們預計公司2022扭虧為盈，歸屬母公司凈利潤為21.26億元，預計2023-2024年公司歸母凈利潤為30.61/35.87億元，同比增速為44%/17.2%，按照6月2日收盤價計算，對應PE分別為38/27/23倍，維持“推薦”評級。風險提示：金屬價格大幅下跌；公司項目進度不及預期；生產安全風險；海外礦山所在國政治風險。

證券之星數據中心根據近三年發布的研報數據計算，中金公司王政研究員團隊對該股研究較為深入，近三年預測準確度均值高達89.8%，其預測2022年度歸屬凈利潤為盈利30.07億，根據現價換算的預測PE為27.22。

最新盈利預測明細如下：

該股最近90天內共有9家機構給出評級，買入評級6家，增持評級3家；過去90天內機構目標均價為27.9。證券之星估值分析工具顯示，山東黃金（600547）好公司評級為0星，好價格評級為1.5星，估值綜合評級為0.5星。(評級范圍：1~5星，最高5星)

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〖證星研報解讀〗

本文不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。

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